Hazine 2006'da dış borçlanma sınırını 348 milyon dolar aştı

Hazine'nin 2006 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, bütçe finansmanı amacıyla, 2006 yılında uluslararası sermaye piyasalarından 7 adet tahvil ihracı ile toplam 5 milyar 848 milyon dolar tutarında kaynak sağlandı. Böylece 5.5 milyar dolar tutarındaki 2006 yılı hedefi aşıldı.

19 YILLIK BORÇLANMA

Toplam finansmanın yüzde 74’ü dolar, yüzde 26’sı euro

cinsinden sağlandı. Euro cinsi ihraçlarda ortalama 10.1 yıl, dolar cinsi ihraçlarda ortalama 22.4 yıl olmak üzere; 2006 yılı ihraçlarının ortalama vadesi 19.3 yıl olarak gerçekleşti.

Maliyet açısından incelendiğinde, euro cinsi ihraçların ortalama maliyeti yüzde 5.4, dolar cinsi ihraçların ortalama maliyeti yüzde 7.4 olarak gerçekleşti.

1 MİLYAR DOLARLIK ÖDEMEYE ERTELEME

Ayrıca borç yönetimi faaliyetleri kapsamında, 2006 yılı Eylül ayında, uluslararası piyasalarda ihraç edilen tahvillere yönelik bir borç değişimi işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem

çerçevesinde, 2006-2010 vadeleri arasındaki dolar cinsinden uluslararası tahviller geri alınarak yerine 2016 vadeli, 10 yıllık, dolar cinsinden yeni bir tahvil verildi. İşlem

sonucunda ihraç edilen 2016 vadeli tahvilin tutarı 1.5 milyar dolar oldu. Bu tutarın 1.17 milyar dolarlık kısmı 2006-2010 vadeleri arasındaki dolar cinsinden tahvillerin değişimi, 330

milyon dolarlık kısmı ise nakit karşılığı ihraç edildi.

İşlemle 2006-2010 yılları arasında gerçekleşecek toplam 1 milyar dolarlık anapara geri ödemesi 2016 yılına ötelenerek ortalama vadesi 2 yıl olan tahviller, 10 yıl vadeli yeni bir tahville değiştirildi ve değişime kabul edilen tahviller için ortalama 8 yıl vade uzatımı sağlandı.

2006 YURTDIŞI BORÇLANMA

Tarih Döviz Miktar Vade Yatırımcıya Getirisi(%)

(milyon) (yıl)



17 Ocak dolar 1.500 30 7.125

19 Temmuz dolar 500 10 7.950

26 Eylül dolar 1.500* 10 7.120

1 Kasım dolar 1.250 20 7.398

14 Kasım dolar 750 30 7.380

1 Mart euro 750 10 5.050

19 Ekim euro 500 12 5.909