30 yıllık tahvili anında sattık, rekoru kırdık

Önceki gün dış piyasalara 30 yıllık tahville çıkan Hazine, anında 1.5 milyar dolar topladı. Hazine, ‘‘Şimdiye kadarki en düşük faiz oranıyla ilk kez 30 yıllığına bu kadar kaynak topladık’’ açıklaması yaptı.2004 yılı borçlanma programı kapsamında, Citigroup ve UBS'ye önceki gün verilen yetki çerçevesinde, 1.5 milyar dolar tutarında, 30 yıl vadeli, yüzde 8 kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleÅŸtirildi.Hazine'den yapılan açıklamada, tahvilin yatırımcıya getirisinin yüzde 8.23 olduÄŸu belirtildi. Tahvile iliÅŸkin tutarın 14 Ocak 2004 tarihinde hesaplara gireceÄŸi, ana para geri ödemesinin ise 14 Åžubat 2034 tarihinde yapılacağı açıklandı.EN DÜŞÜK FAÄ°Z ORANIAçıklamada, tahvilin faiz oranının, Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarında bugüne kadar ihraç ettiÄŸi ABD Doları cinsinden tahviller içinde en düşük orana denk geldiÄŸi vurgulanırken, tahvilin 2030 vadeli tahvilin ikincil piyasa faiz oranının altındaki bir seviyeden ihraç edildiÄŸi belirtildi.Tahvilin maliyetinin, Türkiye ile aynı veya daha üzeri kredi notuna sahip ülkelerin tahvillerinin maliyetlerinin çok daha altındaki bir seviyede gerçekleÅŸtirildiÄŸi de ifade edildi.2034 vadeli tahvilin, en uzun vadeli tahvil olma özelliÄŸini taşıdığı belirtilen açıklamada, 1.5 milyar dolarlık tutarın, 2000 yılında gerçekleÅŸtirilen ilk 30 yıl vadeli tahvil ile birlikte gerçekleÅŸtirilen en büyük ihraç tutarını temsil ettiÄŸi kaydedildi.Tahvile 6 milyar doların üzerinde talep geldiÄŸi belirtilirken, gerçekleÅŸtirilen ihraç ile 2004 yılı borçlanma programının yaklaşık üçte birinin karşılandığı açıklandı.Fitch: Tahvil notu B, görüntünüz pozitifDÃœNYANIN önde gelen kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch, Türkiye'nin yeni Euro tahvil ihracına, ‘‘B’’ uzun vadeli döviz kredi notu verdi. Fitch, Türkiye'nin genel görünümünün ise pozitif (olumlu) olarak kaldığını bildirdi. Fitch'in açıklamasında, Türkiye açısından 2004 yılında hükümetin mali gerekleri karşılamakta zorlanmasının beklenmediÄŸi ifade edildi. Açıklamada, çok taraflı desteÄŸin güçlü olduÄŸu, IMF ile iliÅŸkilerde bir bozulmaya dair endiÅŸelerin ise ancak politikalarda büyük bir sapma olması halinde ortaya çıkabileceÄŸi vurgulandı.Â