30 yıllık tahvili anında sattık, rekoru kırdık
Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2004 01:34
Önceki gün dış piyasalara 30 yıllık tahville çıkan Hazine, anında 1.5 milyar dolar topladı. Hazine, ‘‘Şimdiye kadarki en düşük faiz oranıyla ilk kez 30 yıllığına bu kadar kaynak topladık’’ açıklaması yaptı.
2004 yılı borçlanma programı kapsamında, Citigroup ve UBS'ye önceki gün verilen yetki çerçevesinde, 1.5 milyar dolar tutarında, 30 yıl vadeli, yüzde 8 kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirildi.
Hazine'den yapılan açıklamada, tahvilin yatırımcıya getirisinin yüzde 8.23 olduğu belirtildi. Tahvile ilişkin tutarın 14 Ocak 2004 tarihinde hesaplara gireceği, ana para geri ödemesinin ise 14 Şubat 2034 tarihinde yapılacağı açıklandı.
EN DÜŞÜK FAİZ ORANI
Açıklamada, tahvilin faiz oranının, Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarında bugüne kadar ihraç ettiği ABD Doları cinsinden tahviller içinde en düşük orana denk geldiği vurgulanırken, tahvilin 2030 vadeli tahvilin ikincil piyasa faiz oranının altındaki bir seviyeden ihraç edildiği belirtildi.
Tahvilin maliyetinin, Türkiye ile aynı veya daha üzeri kredi notuna sahip ülkelerin tahvillerinin maliyetlerinin çok daha altındaki bir seviyede gerçekleştirildiği de ifade edildi.
2034 vadeli tahvilin, en uzun vadeli tahvil olma özelliğini taşıdığı belirtilen açıklamada, 1.5 milyar dolarlık tutarın, 2000 yılında gerçekleştirilen ilk 30 yıl vadeli tahvil ile birlikte gerçekleştirilen en büyük ihraç tutarını temsil ettiği kaydedildi.
Tahvile 6 milyar doların üzerinde talep geldiği belirtilirken, gerçekleştirilen ihraç ile 2004 yılı borçlanma programının yaklaşık üçte birinin karşılandığı açıklandı.
Fitch: Tahvil notu B, görüntünüz pozitif
DÜNYANIN önde gelen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin yeni Euro tahvil ihracına, ‘‘B’’ uzun vadeli döviz kredi notu verdi. Fitch, Türkiye'nin genel görünümünün ise pozitif (olumlu) olarak kaldığını bildirdi. Fitch'in açıklamasında, Türkiye açısından 2004 yılında hükümetin mali gerekleri karşılamakta zorlanmasının beklenmediği ifade edildi. Açıklamada, çok taraflı desteğin güçlü olduğu, IMF ile ilişkilerde bir bozulmaya dair endişelerin ise ancak politikalarda büyük bir sapma olması halinde ortaya çıkabileceği vurgulandı.
Hazine'den yapılan açıklamada, tahvilin yatırımcıya getirisinin yüzde 8.23 olduğu belirtildi. Tahvile ilişkin tutarın 14 Ocak 2004 tarihinde hesaplara gireceği, ana para geri ödemesinin ise 14 Şubat 2034 tarihinde yapılacağı açıklandı.
EN DÜŞÜK FAİZ ORANI
Açıklamada, tahvilin faiz oranının, Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarında bugüne kadar ihraç ettiği ABD Doları cinsinden tahviller içinde en düşük orana denk geldiği vurgulanırken, tahvilin 2030 vadeli tahvilin ikincil piyasa faiz oranının altındaki bir seviyeden ihraç edildiği belirtildi.
Tahvilin maliyetinin, Türkiye ile aynı veya daha üzeri kredi notuna sahip ülkelerin tahvillerinin maliyetlerinin çok daha altındaki bir seviyede gerçekleştirildiği de ifade edildi.
2034 vadeli tahvilin, en uzun vadeli tahvil olma özelliğini taşıdığı belirtilen açıklamada, 1.5 milyar dolarlık tutarın, 2000 yılında gerçekleştirilen ilk 30 yıl vadeli tahvil ile birlikte gerçekleştirilen en büyük ihraç tutarını temsil ettiği kaydedildi.
Tahvile 6 milyar doların üzerinde talep geldiği belirtilirken, gerçekleştirilen ihraç ile 2004 yılı borçlanma programının yaklaşık üçte birinin karşılandığı açıklandı.
Fitch: Tahvil notu B, görüntünüz pozitif
DÜNYANIN önde gelen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin yeni Euro tahvil ihracına, ‘‘B’’ uzun vadeli döviz kredi notu verdi. Fitch, Türkiye'nin genel görünümünün ise pozitif (olumlu) olarak kaldığını bildirdi. Fitch'in açıklamasında, Türkiye açısından 2004 yılında hükümetin mali gerekleri karşılamakta zorlanmasının beklenmediği ifade edildi. Açıklamada, çok taraflı desteğin güçlü olduğu, IMF ile ilişkilerde bir bozulmaya dair endişelerin ise ancak politikalarda büyük bir sapma olması halinde ortaya çıkabileceği vurgulandı.