Tahvil ihracına rekor talep
Güncelleme Tarihi:
AKBANK, 2017’de Türk bankacılık sektöründeki Basel 3 uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi.
10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon dolar tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 7.20 olarak gerçekleşti. Akbank’ın sermaye benzeri tahvil ihracına yurtdışından 170’in üzerinde yatırımcıdan 2 milyar doların üstünde talep geldi. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, bankanın sermaye benzeri tahvil ihracına olan yüksek talebin yatırımcıların Türkiye’ye devam eden ilgisinin ve Türkiye’nin sağlam ekonomik temellerine olan inancının göstergesi olduğunu vurguladı.
4 KAT TALEP GELDİ
Dinçer, “6-7 Mart’ta yatırımcılarla 2 gün süren toplantılar gerçekleştirdik. Farklı bölgelerden geniş bir yatırımcı gurubuna Türkiye’nin potansiyelini, Türk bankacılık sektörü ve Akbank’ın güçlü performansını anlattık. Türkiye’de Basel 3 uyumlu ihraç edilen sermaye benzeri tahviller arasında en yüksek talebi topladık” diyerek ihraca tüm dünyadan 170’in üstünde yatırımcı ilgi gösterdiğini belirtti. Toplam talebin ihraç tutarının 4 katına ulaşarak 2 milyar doları aştığını söyleyen Dinçer, “Bu işlemimizle Türk bankalarının yaptığı Basel 3 uyumlu ihraçlar arasında ABD faizlerinin üstüne en az prim ödenen ihracı gerçekleştirdik. Bu da yatırımcıların, Akbank’ı Türkiye’nin lider bankası olarak konumlandırdığını bir kez daha teyit etmiş oldu” dedi.