Petkim’le halktan 400 milyon dolar toplama planı

Hürriyet Haber
09.03.2005 - 01:40 | Son Güncelleme: 09.03.2005 - 01:40

Özelleştirme İdaresi, yüzde 88.86’sını portföyünde bulundurduğu Petkim hisselerinin yüzde 30’unu nisanda ön talep toplama ve iskonto uygulaması yöntemi ile halka açılacak. Analistler, Petkim’in halka arzından elde edilecek gelirin 414 milyon dolara kadar çıkabileceği hesabını yapıyor.

PETKİM hisselerinin yüzde 30’u ön talep toplama ve iskonto uygulaması yöntemiyle nisan ayında halka arz edilecek. Halka arzda konsorsiyum liderliğini Finans İnvest yapacak. Özelleştirme İdaresi (ÖİB) Başkanı Metin Kilci, yüzde 88.86’sı ÖİB’nin portföyünde bulunan Petkim’in hisselerinin bir bölümünün, nisan ayı içinde halka arz edileceğini açıkladı. Kilci, İdare olarak Türk Hava Yolları’nın ardından Petkim’in halka arzını da gerçekleştirerek, ‘hisse senedi sahipliğinin yaygınlaşması ve hisse senedi piyasasının kurumsallaşmasına katkıda bulunabilmeyi’ hedeflediklerini söyledi.

BEKLENEN GELİR:

Analistler Petkim’den elde edilecek gelir için yaptıkları hesapta ortalama yüzde 8 iskonto oranıyla toplam 1 milyar 250 milyon dolar piyasa değeri üzerinden en yüksek 414 milyon dolar en düşük ise 275 milyon dolar gelir elde edeceğin belirtti. Garanti Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kaya, ‘Elinde Petkim hisseleri olan yatırımcılar iskontolu fiyattan hisse alabilmek için borsada satış yapacaklar. Şirketin toplam piyasa değeri 1 milyar 250 milyon dolar. Piyasa değeri geçmiş ihaleye yani Uzan Grubu’nun 605 milyon dolarlık teklifine göre aşırı değerli görünüyor’ dedi.

İLGİ ÇEKİCİ FIRSAT:

Dünya genelinde petro kimya ürünlerine olan talebin ekonomik büyüme hızının üzerinde seyrettiğini anlatan Kilci, ‘Bu alanda global ölçekte rekabet gücüne sahip kapasite artırma yatırımlarıyla daha da güçlenen Petkim’in halka arzının, yatırımcılarımız için ilgi çekici fırsatlar içerdiğine inanıyorum’ dedi. Halka arzda konsorsiyum lideri olan Finans İnvest Genel Müdürü Hüseyin Öztürk, şirkette yaşanmakta olan kapasite, verimlilik ve kárlılık artışına paralel Petkim’in, ‘ikincil halka arzı’ için en uygun dönemde olduğunu düşündüklerini söyledi. Öztürk, piyasada mevcut koşulların Petkim’in gerçek potansiyelini yansıtmadığını, Petkim’in 22 fabrika, liman ve barajdan oluşan dev bir üretim kompleksi olduğunu ifade etti.

İŞLEM HACMİ VE BİLİNİRLİK ARTAR:

Öztürk, Petkim İkincil Halka Arzı’nın, Turkcell Halka Arzı ve Tüpraş İkincil Halka Arzından sonraki en büyük halka arz olacağını belirtirken, halka arzdan önce Petkim hisselerinin sadece yüzde 4’ünün halka açık olduğunu kaydetti. Öztürk, halka arzla birlikte şirketin halka açıklık oranının artacağını söyledi. Öztürk, halka arzla birlikte, yerli kurumsal yatırımcıların Petkim’e olan ilgisinin artacağını, yabancı yatırımcıların ilgilendiği uluslararası saygınlığı olan hisse senedi endekslerine girme imkanının olacağını da bildirdi.

HALKA ARZDA İZLENECEK YOL:

Öztürk, Petkim halka arzında yatırımcılar, Finansinvest ve Finansbank şubeleri başta olmak üzere ileri bir tarihte açıklanacak konsorsiyum üyelerinin satış noktalarından talepte bulunulabileceklerini belirterek, halka arzda iki tür ödeme seçeneceği bulunacağını nakit veya kredi kartı ile peşin ödeme, ilk ödeme nakit veya kredi kartı, kalan taksitler nakit olarak yapılacak.

İskonto oranı ne olacak

Yurtiçi küçük bireysel yatırımcılara yüzde 6.

Yurtiçi kurumsal yatırımcılara yüzde 4.

Petkim müşterilerine yüzde 7.

Petkim çalışan-ları ve emeklilerine yüzde 10.

Kamu çalışan-larına yüzde 7.

Yurtdışı kurumsal yatırımcılara yüzde 4.

Rakamlarla Petkim

Petkim 14 fabrika, 8 yardımcı işletme, 1 liman ve 1 barajdan oluşuyor.

 20 milyon metrekare de faaliyet gösteren Petkim, Türkiye petrokimyasal ürün talebinin 3’te birini karşılıyor.

 Petkim 2004’te 2.6 milyon ton üretim yaparken, amortismanlar hariç aktifleri 947 milyon dolar, yatırımları 78 milyon dolar, net satışı ise 1 milyar 56 milyon dolar oldu.

 2003’te 183 milyon dolar zarar eden Petkim, 2004’te 46 milyon dolar kár ederken, faiz amortisman ve vergi öncesi kárı 197 milyon dolar, cari oranı yüzde 3.74 oldu.

 Ortalama personel sayısı 2003’te 4 bin 420 iken, 2004’te 4 bin 109, yıl sonu personel sayısı da 2003’de 4 bin 281, 2004’de ise 3 bin 967 oldu.

Blok satış olmadı halka arz deneniyor

PETKİM,
2000’den bu yana özelleştirme kapsamında. 6 Haziran 2003’te Uzan Grubu bünyesindeki Standart Kimya, 605 milyon dolar bedelle Petkim ihalesini kazandı. Grup yükümlülüklerini yerine getirmediği için ihale iptal edildi. ÖİB ikince kez 2003 Ağustos ayında blok satış ihalesi açtı. 18 Kasım 2003’te dolan teklif verme süresi 30 Ocak’a uzatıldı. Yeterli teklif gelmediği için iptal edildi. İki blok satışta da başarısız olan ÖİB bu kez şirket hisseleri halka arz yöntemi ile satmayı planlıyor.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı