Koç’tan Karamehmet’e ‘Borcunun 300 milyon doları silinir’ sözü

Hürriyet Haber
09 Eylül 2005 - 01:40Son Güncelleme : 09 Eylül 2005 - 01:40

Çukurova Grubu’nun Yapı Kredi’deki hisselerinin Koç Finansal Hizmetler’e satışına ilişkin imzalanan ön anlaşmaya göre, Mehmet Emin Karamehmet’in Yapı ve Kredi Bankası’na olan borcu yüzde 15 oranında iskontoya uğrayacak ve borcun 300 milyon doları silinecek. Yapı Kredi Korusu ve diğer iştirak satışından yüksek gelir elde edilirse, borç 500 milyon dolara inebilecek.

ÇUKUROVA Grubu’nun, Yapı Kredi Bankası’nı (YKB) Koç Finansal Hizmetlere satışıyla birlikte Çukurova’nın YKB’ye olan kredi borçlarında yüzde 15 oranında indirim yapılması planlanıyor. Anlaşmanın bu hükmü Yapı Kredi Bankası’na toplam 2 milyar 26 milyon dolar borcu bulunan Mehmet Emin Karamehmet ve Çukurova Grubu’na 300 milyon dolarlık bir rahatlama getirecek.

Satıştan elde edilen gelir ile borçlarını kapamaya çalışacak. Çukurova Grubu’nun tüm işlemlerden sonra borcu yaklaşık 600 milyon dolara düşecek. Ancak gayrimenkul ve bazı bankacılık dışı satışlardan beklentinin üzerinde gelir elde edilmesi ve YKB’nin emekli sandığı dolayısıyla ödemesinin 350 milyon Euro’dan az olması durumunda Çukurova Grubu’nun kalan borcunun 500 milyon doların altına düşmesi bekleniyor.

SATIŞ 2.021 EURO ÜZERİNDEN:

Çukurova’nın YKB’den kullandığı kredilerden kaynaklanan borcunun tamamı 2.026 milyar dolar civarında borcu bulunuyor. Banka’da yüzde 44.5 oranında Çukurova’nın ve yüzde 12.9 oranında TMSF’nin sahip olduğu hisselerden oluşan yüzde 57.4’lik payın Koç Holding ve İtalyan Unicredito’nun eşit ortaklığı olan Koç Finansal Hizmetler’e, bankanın tamamı için toplam 2 milyar 21 milyon Euro üzerinden satışı konusunda mayısta anlaşma imzalandı.

1.1 MİLYAR DOLAR ALACAK:

Bu satışın gerçekleşmesinden sonra Çukurova’nın Koç Finansal’dan alacağı para, yaklaşık bugünkü Euro dolar paritesi üzerinden 1.44 milyar dolar civarına denk geliyor. Ancak bunun 1.1 milyar doları Çukurova Grubu’nun eline geçecek. Kalan kısım ise TMSF’ye ödenecek. Çukurova Grubu’nun borcuna yüzde 15 indirim yapıldığında borç 1.7 milylar dolara inecek ve grubun YKB satışından elde ettiği 1.1 milyar dolarlık geliri bankaya yatırmasıyla kalan borcu 600 milyon dolara inecek. Ancak yapılacak anlaşmalar çerçevesinde gayrimenkul ve koru satışlarının öngörülen fiyatın üzerinde satılması ve YKB’nin emekli sandığı nedeniyle 350 milyon Euro’nun altında bir ödeme yapması durumunda bu borcun 500 milyon dolarında altına düşmesi bekleniyor.

HİSSE DEVRİNDE KESİNLEŞECEK:

Çukurova Holding’ten borsaya yapılan açıklamada, ‘Bu indirimin yapılması taraflar arasında tamamen, kredilerin performansı, ödeme tablosu gibi ticari koşullar, İstanbul Yaklaşımı’nda da benimsenen ticari ilişki bazı ve Çukurova Grubu borçlarının büyük bir bölümünün erken ödenecek olması hususu dikkate alınarak belirlendi. İlgili anlaşma en geç hisse devir işleminin tamamlandığı tarihte kesinleşecek’ denildi.

Koruların satış geliri borcu düşürebilir

ÇUKUROVA
’nın açıklamasında mülkiyeti YKB’ye ait koru varlıklarının hisse devri öncesinde 100 milyon dolardan fazla bir tutarla satışının yapılması halinde, bu tutarı aşan kısmın yüzde 70’inin yüzde 57.4’ünün hisse satış bedeline ekleneceği belirtildi. YKB’nin Yeniköy ve Nakkaştepe’de iki korusu bulunuyor. Bu koruların SİT alanı olduğu ifade ediliyor.

Koç, sandık için az öderse Çukurova’nın borcu inecek

YKB
Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı’nın SSK’ye devri halinde YKB’nin ödemekle yükümlü olacağı tutar 350 milyon Euro’dan az olursa, Çukurova’nın YKB’ye olan borçlarının, 350 milyon Euro ile ödenecek tutar arasındaki farkın yüzde 50’si tutarında azaltılması öngörülüyor.

Bankacılık dışı varlıklara 6 yıllık opsiyon var

ÇUKUROVA
Grubu ve YKB arasında yapılacak bir anlaşma ile YKB’nin bazı bankacılık dışı varlıklarının, hisse devrinden sonra 6 yıllık bir süre içinde kullanılacak bir opsiyonun sözkonusu olması da öngörülüyor. Buna göre, opsiyona konu varlıkların ‘ayarlanmış defter değerini aşan bir bedel üzerinden üçüncü kişi alıcılara satışı halinde’, YKB hisse satışında esas alınan ayarlanmış defter değeri ile üçüncü kişiye satış fiyatı arasındaki farkın yüzde 57.4’ünün Çukurova Grubu’nun YKB’ye olan kredi borçlarının kapatılması amacıyla kullanılması planlanıyor.

SPK bastırdı, açıklama yapıldı

ÇUKUROVA
Holding’ten YKB ile igili olarak borsaya gönderilen açıklama ilk önce hisse devrinin gerçekleşmesine ilişkin olarak algılandı. Ancak Koç Finansal ile Çukurova’nın mayısta imzaladıkları ön anlaşmanın yeraldığı açıklamanın Sermaye Piyasası Kurulu’nun 6 Eylül’deki yazısına istinaden yapıldığı ortaya çıktı.

Akşam ve Show TV’ye yılda 15 milyon Euro reklam garantisi

HİSSE
devir işleminin tamamlanmasından sonraki 5 yıllık bir dönem için YKB ve iştirakleri tarafından, Çukurova Grubu’nda yer alan medya şirketleri (Akşam Gazetesi, Show TV) aracılığıyla yıllık 15 milyon Euro olmak üzere, reklam harcaması yapılmasını öngören bir anlaşma imzalanması düşünülüyor. Bunun yanısıra hisse devir tarihi itibariyle YKB ve Superonline Uluslararasi Elektronik Bilgilendirme Telekomünikasyon ve Haberleşme Hizmetleri arasında imzalanması öngörülen bir anlaşma ile, taraflar arasında mevcut sözleşmelerin, ‘olağan iş ve piyasa koşullarında’ olmak üzere 5 yıllık bir süre için uzatılması öngörülüyor.

Plazadan Çukurova’ya ne kaldı

ÇUKUROVA
ve YKB arasında imzalanması öngörülen bir anlaşma ile YKB’nin İstanbul, Levent’te bulunan Yapı Kredi Plaza’daki bazı gayrimenkullerinin (A Blok Kat 12, 15, 16, 17 ve 18 ile E Blok) Çukurova’ya satılması da öngörülürken, E Blokta Show TV bulunuyor. D Blok ise YKB’ye bırakılıyor.

Karamehmet’in borcunu daha da azaltacak ihtimaller

YKB’nin Yeniköy ve Nakkaştepe koruları 100 milyon dolardan yüksek fiyatla satılırsa, bu fiyatın üzerindeki miktarın yüzde 70’i borçtan düşecek.

YKB’nin iştirak satışı belirlenen defter değerini aşarsa, aşan kısmın yüzde 57.4’ü borçtan düşecek.

Koç, YKB Mensupları Sandığı’nın SSK’ya devri sırasında 350 milyon Euro’dan daha az ödeme yaparsa, daha az ödediği miktarın yüzde 50’si Çukurova’nın borcundan indirilecek.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı