Vakıfbank kasımda yüzde 21.89’unu halka açacak

Prosedür gereÄŸi kasım ayı sonuna halka açılması öngörülen Vakıfbank’ın halka açıklık oranı yüzde 21.89 olarak belirlendi. Edinilen bilgiye göre elde edilecek gelirin sermayeye eklenmesi planlanıyor.SERMAYE ARTIRILACAK: AÄŸustos ayında halka arz için baÅŸvuran Vakıfbank’ın son iki yıllık performansı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilen toplantıda, arz edilecek yüzde 21.89’luk hissenin nominal deÄŸerinin 280 milyon dolar olduÄŸu açıklandı. Yurtiçi konsorsiyum lideri olarak Ä°ÅŸ Yatırım, yurtdışı global koordinatörler olarak da JP Morgan ve UBS’nin seçildiÄŸi halka arz öncesinde bankanın sermayesi 1 milyar YTL’den 1.279 milyon YTL’ye yükseltilecek. Halka arz edilecek yüzde 21.89’luk hissenin yüzde 21.81’lik bölümü mevcut ortakların rüçhan haklarını kullanmamasıyla artırılacak 279 milyon YTL nominal deÄŸerli hisselerden, yüzde 0.08’lik bölümü de 1 milyon YTL nominal deÄŸerli Emekli ve SaÄŸlık Yardım Sandığı Vakfı hisselerinden oluÅŸacak.SÃœPER LÄ°GE ÇIKTI: Vakıfbank’ın 2002-1004 döneminde özel sermayeli ilk 5 banka arasında aktif, kredi, mevruat, özkaynak ve özsarmeye karlılığı artış hızı ile birinci, net kár artış hızında ise ikinci banka olduÄŸunu belirten Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Yusuf Beyazıt, özellikle son yıllarda yapılan atılımların sonucunda artık Türk bankacılık sektörünün süper liginde top koÅŸturduklarını söyledi. Beyazıt ‘Hızla büyüyen bankamızın gücünü halkla paylaÅŸmaya hazırlanıyonuz. Halka arz bir yandan bankamızın daha kurumsallaÅŸmasına hizmet edecek, diÄŸer yandan elde edilecek kaynak yeni yatırımlar için bankamıza itici güç saÄŸlayacak’ diye konuÅŸtu. KONJONKTÃœR UYGUN: Genel Müdür Bilal Karaman da, Vakıfbank’ın, son 2 yıldır büyük ölçekli bankalar arasında yer aldığı belirterek, bu dönemde dolar bazında yıllık ortalama yüzde 52 büyüme saÄŸlandığını belirtti. Vakıfbank’ın 23.310 milyon dolarlık aktif büyüklüğü ile 5’inci büyük banka olduÄŸunu belirten Karaman, halka arzda talep konusunda ise herhangi bir sıkıntı yaÅŸanmasını beklemediklerini söyledi. Karaman, ‘En doÄŸru kararı aldık. Türkiye’nin de, dünyanın da konjonktürünün buna çok uygun olduÄŸunu biliyoruz’ dedi. Karaman’ın verdiÄŸi bilgiye göre, bankanın aktif büyüklüğü, 2004’te 19 milyar dolara, 2005’in ilk yarısında ise 21.3 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl 547 milyon dolar olan net kár bu yılın ilk 6 ayında ise 202 milyon dolar oldu.Â