THY'de ön talep 17 Kasım'da başlıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), özelleştirme kapsamında ve programında bulunan 35 trilyon lira nominal değerli Türk Hava Yolları (THY) A.O'nun, A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin halka arz yoluyla satışından önce yapılacak ön talep toplama işlemine ilişkin tasarruf sahiplerine yönelik günlük gazetelere ilan verdi.

İlanda, ön talep toplama döneminde yatırımcıların herhangi bir taahhüt altına girmeden sadece almak istedikleri hisse senedi miktarını belirtecekleri, ön talep toplama döneminde hiçbir bedel ödenmeyeceği gibi kesin talep toplama döneminde de bu talebin yerine getirilmesi zorunluluğu bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca yatırımcılar yapılacak işlemler sırasında herhangi bir masraf da ödemeyecekler.

Ön talepte bulunmak isteyenler 17-24 Kasım tarihleri arasında almak istedikleri hisse senedi miktarlarını “Ön Talep Formu” doldurmak suretiyle hiçbir bedel ödemeden bildirecekler.

HİSSELERİN SATIŞ FİYATI NASIL BELİRLENECEK

Şirket hisse senetlerinin halka arzında, beher hisse senedinin satış fiyatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Toptan Satışlar Pazar'ında uygulanan esaslar çerçevesinde belirlenecek.

Toplanan kesin talebin, satışa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması halinde, ÖİB'ye ait olan halka arz edilen hisse senetlerinin yüzde 15'ine tekabül eden A grubu nama yazılı 5 trilyon 250 milyar lira nominal değerdeki THY hisse senetleri, ortak satışı şeklinde dağıtıma tabi tutulacak toplam hisse senedi miktarına eklenebilecek.

Ek satış hakkının kullanılması durumunda ek satış hakkına konu hisse senetlerinin yatırımcı grupları arasında dağılımına, İş Yatırım Menkul Değerler'in (İş Yatırım) önerisi ile ÖİB tarafından karar verilecek. Halka arz için konsorsiyum üyeleri “En İyi Gayret Aracılığı” esasına göre aracılık hizmetini yerine getirecekler.

THY'NİN HALKA ARZINDA 5 YATIRIMCI GRUP BELİRLENDİ

ÖİB'nin porföyünde bulunan THY A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin halka arzına ilişkin olarak THY çalışanları, yurt içi bireysel yatırımcılar, yurt dışında yerleşik Türk kökenli vatandaşlar ile yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar olmak üzere 5 ayrı yatırımcı grup belirlendi. Bu yatırımcılara ön ve kesin talepte bulunmaları halinde herhangi bir lot sınırlaması getirilmeyecek.

ÖN TALEPTE BULUNAN YATIRIMCIYA AVANTAJ SAĞLANACAK

THY'nın halka arzında ön talep ile kesin talepte bulunan yatırımcılara bazı avantajlar tanınacak. Buna göre, THY'nın halka arzında ön talepte bulunan THY çalışanlarına satış fiyatından yüzde 10 indirim uygulanacak ve kredi kartı ile ödeme yapma imkanı verilecek. Ayrıca bu yatırımcılar satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarı, biri kesin talep başvurusunda olmak üzere 5 eşit taksitte ödeyebilecekler. Yatırımcılar sadece ilk taksit için kredi kartı ile ödeme yapabilecekler.

THY'nın halka arzında ön talepte bulunacak yurt içi bireysel yatırımcılara satış fiyatından yüzde 7 indirim uygulanacak ve kredi kartı ile ödeme yapmalarına imkan tanınacak. Ancak satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarı, biri kesin talep başvurusunda olmak üzere 5 eşit taksitte ödeyecekler. Bu yatırımcılar yalnızca ilk taksit için kredi kartı ile ödeme yapabilecekler.

Yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise THY'nin satış fiyatından yüzde 4 indirim uygulanacak, ancak bu yatırımcılara taksitli ödeme imkanı tanınmayacak.

KESİN TALEPTE BULUNACAK YATIRIMCILAR

THY'nin halka arzında kesin talepte bulunan THY çalışanlarına satış fiyatından yüzde 4 indirim uygulanacak ve kredi kartı ile ödeme yapmalarına imkan tanınacak, yurt içi bireysel yatırımcılara satış fiyatından yüzde 3 indirim yapılacak ve kredi kartı ile ödeme imkanı sağlanacak. Yurt dışındaki yerleşik Türk kökenli vatandaşlar ise kesin talepte bulunmaları halinde kendilerine satış fiyatından yüzde 7

indirim yapılacak, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise kesin talepte bulunmaları halinde herhangi bir indirim uygulanmaksızın peşin ödemede bulunacaklar.

Kesin talepte bulunan 5 yatırımcı grubun hiçbirine taksitli ödeme imkanı sağlanmayacak.